No início de setembro, os mercados de ações enfrentaram instabilidade, levantando preocupações sobre o impacto do aumento dos preços do petróleo na inflação. O S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average conseguiram se recuperar de uma queda de três dias, influenciados por rendimentos elevados de títulos.
A Evercore ISI, liderada pelo estrategista Julian Emanuel, recomenda investir em ações de 'beta negativo'—aquelas que normalmente se movem na direção oposta ao mercado—para ajudar os investidores a navegar pela potencial volatilidade.
Eles identificaram 115 dessas ações no S&P 500, reduzindo para 20, com representação significativa de setores como financeiro, utilidades, bens de consumo e energia, que juntos representaram quase 70% da lista.
Notavelmente, a Occidental Petroleum se destacou com um beta de -1,23, indicando forte correlação inversa com os movimentos do mercado, e recentemente relatou resultados financeiros impressionantes, incluindo $3 bilhões em fluxo de caixa livre.
A Chevron, com um beta de -0,90, também recebeu uma classificação de desempenho superior e anunciou planos para aumentar significativamente sua produção na Venezuela. Outras ações defensivas destacadas incluem Kroger e Altria, que podem proporcionar estabilidade em condições de mercado incertas.