A principios de septiembre, los mercados bursátiles enfrentaron inestabilidad, lo que generó preocupaciones sobre el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación. El S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average lograron recuperarse de una caída de tres días, influenciados por los elevados rendimientos de los bonos.
Evercore ISI, liderado por el estratega Julian Emanuel, recomienda invertir en acciones de 'beta negativa', aquellas que típicamente se mueven en la dirección opuesta al mercado, para ayudar a los inversores a navegar la posible volatilidad.
Identificaron 115 de estas acciones en el S&P 500, reduciéndolas a 20, con una representación significativa de sectores como finanzas, servicios públicos, productos de consumo y energía, que en conjunto representaron casi el 70% de la lista.
Notablemente, Occidental Petroleum se destacó con un beta de -1.23, lo que indica una fuerte correlación inversa con los movimientos del mercado, y recientemente reportó resultados financieros impresionantes, incluyendo $3 mil millones en flujo de caja libre.
Chevron, con un beta de -0.90, también recibió una calificación de rendimiento superior y anunció planes para aumentar significativamente su producción en Venezuela. Otras acciones defensivas destacadas incluyen a Kroger y Altria, que pueden proporcionar estabilidad en condiciones de mercado inciertas.