Anfang September sahen sich die Aktienmärkte mit Instabilität konfrontiert, was Bedenken über die Auswirkungen steigender Ölpreise auf die Inflation auslöste. Der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones Industrial Average konnten sich von einem dreitägigen Rückgang erholen, der durch hohe Anleiherenditen beeinflusst wurde.
Evercore ISI, geleitet von Strategen Julian Emanuel, empfiehlt Investitionen in 'negative Beta'-Aktien – solche, die typischerweise in die entgegengesetzte Richtung des Marktes tendieren – um Investoren zu helfen, potenzielle Volatilität zu bewältigen.
Sie identifizierten 115 solcher Aktien im S&P 500 und schränkten die Auswahl auf 20 ein, mit erheblicher Vertretung aus Sektoren wie Finanzen, Versorgungsunternehmen, Konsumgütern und Energie, die zusammen fast 70 % der Liste ausmachten.
Besonders hervorzuheben ist Occidental Petroleum mit einem Beta von -1,23, was auf eine starke inverse Korrelation mit den Marktbewegungen hinweist, und das Unternehmen berichtete kürzlich über beeindruckende finanzielle Ergebnisse, einschließlich 3 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow.
Chevron, mit einem Beta von -0,90, erhielt ebenfalls eine Übergewichten-Bewertung und kündigte Pläne an, die Produktion in Venezuela erheblich zu steigern. Weitere defensive Aktien, die hervorgehoben wurden, sind Kroger und Altria, die in unsicheren Marktbedingungen Stabilität bieten könnten.