I ricercatori di Morgan Stanley evidenziano che la prossima fase del boom dell'intelligenza artificiale potrebbe estendersi nello spazio, in particolare attraverso il calcolo orbitale. Questo concetto prevede la creazione di data center virtuali in orbita, che potrebbero alleviare i vincoli affrontati dai data center AI terrestri.
I fattori chiave che contribuiscono a questo cambiamento includono la diminuzione dei costi di lancio, i miglioramenti nella rete satellitare ottica e l'aumento del volume di dati generati nello spazio.
L'analista Shawn Kim osserva che, sebbene il calcolo orbitale non si preveda che sostituisca i data center terrestri nel prossimo futuro, esiste un'opportunità promettente a breve termine nel calcolo AI edge orbitale, dove i satelliti possono elaborare i dati nello spazio prima di trasmetterli di nuovo sulla Terra.
Jonathan Siegmann di Stifel Financial sottolinea che investire nella tecnologia spaziale è ora un'opportunità valida, poiché le iniziative commerciali nello spazio stanno guadagnando slancio. Il modello di lancio riutilizzabile pionieristico di SpaceX ha ridotto significativamente i costi e facilitato lo sviluppo di reti scalabili.
Morgan Stanley identifica 43 aziende coinvolte nella catena di fornitura del calcolo orbitale, con attori principali come Nvidia, Broadcom, Micron Technology e Advanced Micro Devices che guidano il mercato statunitense. Inoltre, le aziende in Asia e in Europa sono anch'esse cruciali per questa catena di fornitura, fornendo hardware essenziale per il calcolo basato nello spazio.
Questo settore emergente non solo rappresenta una frontiera nella tecnologia, ma si allinea anche con gli interessi di sicurezza nazionale e commerciali, rendendolo un'area di grande interesse per gli investitori.