Les chercheurs de Morgan Stanley soulignent que la prochaine phase du boom de l'intelligence artificielle pourrait s'étendre dans l'espace, en particulier grâce à l'informatique orbitale. Ce concept consiste à créer des centres de données virtuels en orbite, ce qui pourrait atténuer les contraintes auxquelles sont confrontés les centres de données IA terrestres.
Les facteurs clés contribuant à ce changement incluent la diminution des coûts de lancement, les améliorations dans le réseau satellite optique et l'augmentation du volume de données générées dans l'espace.
L'analyste Shawn Kim note que bien que l'informatique orbitale ne soit pas censée remplacer les centres de données terrestres dans un avenir immédiat, il existe une opportunité prometteuse à court terme dans l'IA de bord orbital, où les satellites peuvent traiter des données dans l'espace avant de les transmettre sur Terre.
Jonathan Siegmann de Stifel Financial souligne que l'investissement dans la technologie spatiale est désormais une opportunité viable, alors que les projets spatiaux commerciaux prennent de l'ampleur. Le modèle de lancement réutilisable pionnier de SpaceX a considérablement réduit les coûts et facilité le développement de réseaux évolutifs.
Morgan Stanley identifie 43 entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement de l'informatique orbitale, avec des acteurs majeurs comme Nvidia, Broadcom, Micron Technology et Advanced Micro Devices dominant le marché américain.
De plus, des entreprises en Asie et en Europe sont également cruciales pour cette chaîne d'approvisionnement, fournissant du matériel essentiel pour l'informatique basée dans l'espace.
Ce secteur émergent représente non seulement une frontière technologique, mais s'aligne également sur les intérêts de sécurité nationale et commerciaux, en faisant un domaine d'un grand intérêt pour les investisseurs.