Los investigadores de Morgan Stanley destacan que la próxima fase del auge de la inteligencia artificial podría extenderse al espacio, específicamente a través de la computación orbital. Este concepto implica la creación de centros de datos virtuales en órbita, lo que podría aliviar las limitaciones que enfrentan los centros de datos de IA en tierra.
Los factores clave que contribuyen a este cambio incluyen la disminución de los costos de lanzamiento, las mejoras en la red de satélites ópticos y el aumento del volumen de datos generados en el espacio.
El analista Shawn Kim señala que, aunque no se espera que la computación orbital reemplace a los centros de datos terrestres en el futuro inmediato, hay una oportunidad prometedora a corto plazo en la IA de borde orbital, donde los satélites pueden procesar datos en el espacio antes de transmitirlos de regreso a la Tierra.
Jonathan Siegmann de Stifel Financial enfatiza que invertir en tecnología espacial es ahora una oportunidad viable, ya que las empresas comerciales del espacio están ganando impulso. El modelo de lanzamiento reutilizable pionero de SpaceX ha reducido significativamente los costos y facilitado el desarrollo de redes escalables.
Morgan Stanley identifica 43 empresas involucradas en la cadena de suministro de computación orbital, con actores importantes como Nvidia, Broadcom, Micron Technology y Advanced Micro Devices liderando el mercado estadounidense. Además, las empresas en Asia y Europa también son cruciales para esta cadena de suministro, proporcionando hardware esencial para la computación basada en el espacio.
Este sector emergente no solo representa una frontera en tecnología, sino que también se alinea con los intereses de seguridad nacional y comerciales, convirtiéndolo en un área de gran interés para los inversores.