Morgan Stanley ha pubblicato la sua lista dei Vintage Values 2027, che presenta 15 azioni raccomandate per una strategia di acquisto e mantenimento di un anno. Questo segue il successo del portafoglio 2026, che ha superato l'S&P 500 di 1.316 punti base, ottenendo un rendimento del 32,12% rispetto al quasi 19% dell'indice.
Il processo di selezione ha coinvolto l'input degli analisti del Nord America e ha enfatizzato i fondamentali aziendali, l'esposizione macroeconomica e le valutazioni rischio-rendimento. È interessante notare che 12 delle 15 azioni nella nuova lista sono nuove aggiunte, con solo Amazon, McKesson e Visa mantenute dall'anno precedente.
La lista del 2027 include nomi di alto profilo come Alphabet, Apple e Coca-Cola, ed è caratterizzata da una propensione verso azioni di qualità, large-cap e di crescita, con il 60% delle selezioni che rientrano nelle prime due categorie di qualità. Tuttavia, queste azioni sono generalmente più costose rispetto al mercato più ampio.
Michelle Weaver, la stratega azionaria della banca, ha sottolineato che la lista ha un approccio 'anti-momentum', concentrandosi su azioni identificate per i loro forti driver sottostanti piuttosto che sulle performance recenti.