Morgan Stanley опубликовал свой список Vintage Values на 2027 год, в который вошли 15 акций, рекомендованных для стратегии покупки и удержания на один год. Это следует за успехом портфеля 2026 года, который превзошел S&P 500 на 1,316 базисных пунктов, достигнув доходности 32,12% по сравнению с почти 19% индекса.
Процесс отбора включал мнения аналитиков Северной Америки и акцентировал внимание на фундаментальных показателях компаний, макроэкономическом воздействии и оценках соотношения риска и вознаграждения. Примечательно, что 12 из 15 акций в новом списке являются новыми добавлениями, при этом только Amazon, McKesson и Visa остались с прошлого года.
Список на 2027 год включает известные имена, такие как Alphabet, Apple и Coca-Cola, и характеризуется уклоном в сторону качественных, крупных и растущих акций, при этом 60% выборок попадают в две верхние категории качества. Однако эти акции, как правило, дороже, чем более широкий рынок.
Мишель Уивер, стратег по акциям банка, подчеркнула, что список имеет подход 'анти-моментум', сосредотачиваясь на акциях, определенных по их сильным внутренним драйверам, а не по недавней производительности.