Morgan Stanley hat seine Vintage Values 2027-Liste veröffentlicht, die 15 Aktien umfasst, die für eine einjährige Buy-and-Hold-Strategie empfohlen werden. Dies folgt dem Erfolg des Portfolios von 2026, das den S&P 500 um 1.316 Basispunkte übertraf und eine Rendite von 32,12 % im Vergleich zu den nahezu 19 % des Index erzielte.
Der Auswahlprozess beinhaltete Beiträge von Analysten aus Nordamerika und betonte die Unternehmensfundamentaldaten, die makroökonomische Exposition und die Risiko-Ertrags-Bewertungen. Bemerkenswerterweise sind 12 der 15 Aktien auf der neuen Liste Neuzugänge, wobei nur Amazon, McKesson und Visa aus dem Vorjahr beibehalten wurden.
Die Liste für 2027 umfasst hochkarätige Namen wie Alphabet, Apple und Coca-Cola und zeichnet sich durch eine Neigung zu Qualitäts-, Large-Cap- und Wachstumsaktien aus, wobei 60 % der Auswahl in die obersten beiden Qualitätsstufen fallen. Diese Aktien sind jedoch im Allgemeinen teurer als der breitere Markt.
Michelle Weaver, die Aktienstrategin der Bank, hob hervor, dass die Liste einen 'Anti-Momentum'-Ansatz verfolgt, der sich auf Aktien konzentriert, die aufgrund ihrer starken zugrunde liegenden Treiber identifiziert wurden, anstatt auf die jüngste Performance.