Der Analyst der Deutschen Bank, Bryan Kraft, ist der Meinung, dass SiriusXM unterbewertet ist, da es eine Diskrepanz zwischen den aktuellen Konsensschätzungen und der potenziellen Leistung des Unternehmens in den Jahren 2027 und 2028 gibt.
Die Bank hat ihr Kursziel für die SiriusXM-Aktien von 31 $ auf 45 $ erhöht, was einen möglichen Anstieg von 63 % gegenüber dem jüngsten Schlusskurs der Aktie bedeutet.
Kraft wies darauf hin, dass die neue Rolle von SiriusXM als exklusiver Audio-Werbevertreter für YouTube von Alphabet in den USA die Einnahmen erheblich steigern könnte, mit einem potenziellen jährlichen Zuwachs von 2 Milliarden $ bis 2029 und einer EBITDA-Marge im hohen Teenagerbereich, was zu einem EBITDA-Beitrag von 350 Millionen $ bis 400 Millionen $ führen würde.
Diese Partnerschaft, zusammen mit einer erweiterten Zusammenarbeit mit Amazon, positioniert SiriusXM für ein Wachstum, das der Markt noch nicht vollständig erkannt hat. Trotz Bedenken hinsichtlich des zunehmenden Anteils von Berkshire Hathaway, der zu strategischen Änderungen bei Dividenden oder Rückkäufen führen könnte, sieht Kraft dies derzeit nicht als großes Risiko für Investoren.
Derzeit gibt es unter 16 Analysten, die SiriusXM abdecken, eine gemischte Einschätzung, wobei acht eine 'Halten'-Einstufung und nur vier eine Kaufempfehlung aussprechen. Die Aktie hat sich bereits um 38 % seit Jahresbeginn erhöht, was auf eine positive Marktstimmung hinweist, die sich möglicherweise nach der optimistischen Haltung der Deutschen Bank weiter aufbauen könnte.