Аналитик Deutsche Bank Брайан Крафт считает, что акции SiriusXM недооценены, указывая на разрыв между текущими консенсусными оценками и потенциальной производительностью компании в 2027 и 2028 годах. Банк увеличил целевую цену акций SiriusXM с $31 до $45, что указывает на возможный рост на 63% от недавней цены закрытия акций.
Крафт отметил, что новая роль SiriusXM в качестве эксклюзивного представителя аудиорекламы Alphabet's YouTube в США может значительно увеличить доходы, потенциально добавив $2 миллиарда ежегодно к 2029 году с маржей EBITDA в высоких подростковых значениях, что соответствует вкладу EBITDA в размере от $350 миллионов до $400 миллионов.
Это партнерство, наряду с расширенным сотрудничеством с Amazon, позиционирует SiriusXM для роста, который рынок еще не полностью признал. Несмотря на опасения по поводу увеличения доли Berkshire Hathaway, что может привести к стратегическим изменениям в дивидендах или выкупах акций, Крафт не считает это серьезным риском для инвесторов в настоящее время.
В настоящее время среди 16 аналитиков, следящих за SiriusXM, существует смешанный прогноз: восемь удерживают рейтинг "Удерживать", и только четыре рекомендуют "Покупать". Акции уже выросли на 38% с начала года, что указывает на положительное рыночное настроение, которое может продолжать нарастать после оптимистичной позиции Deutsche Bank.