В понедельник акции крупных компаний neocloud, таких как Nebius, CoreWeave и Iren, упали более чем на 4% в предторговой сессии после комментариев Илона Маска в X, где он указал, что многие компании в этом секторе могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
Маск подчеркнул, что доступ к долговым рынкам почти иссяк для фирм, не имеющих значительных доходов вне центров обработки данных ИИ, что предполагает мрачные перспективы для более чем 200 neocloud. Это мнение поддержал Чамат Палихапития, который предсказал бурный 2027 год для отрасли, характеризующийся избытком неэффективных вычислительных ресурсов и значительной консолидацией.
Сектор neocloud уже испытал значительные падения, при этом акции CoreWeave и Nebius упали более чем на 30%, а Iren - на 40% за последний месяц.
Продажа акций была усугублена ростом спредов по кредитным дефолтным свопам и доходностью облигаций для CoreWeave, что сигнализировало о стрессе и увеличивающейся тревоге инвесторов по поводу компаний, активно инвестирующих в дорогие чипы Nvidia и расширение центров обработки данных без четких путей к прибыльности.