Lunedì, le azioni delle principali aziende neocloud come Nebius, CoreWeave e Iren sono scese di oltre il 4% nel trading pre-mercato dopo i commenti di Elon Musk su X, dove ha indicato che molte aziende del settore potrebbero affrontare gravi difficoltà finanziarie.
Musk ha sottolineato che l'accesso ai mercati del debito è quasi scomparso per le aziende che non hanno ricavi sostanziali al di fuori dei centri dati AI, suggerendo una prospettiva cupa per oltre 200 neocloud.
Questo sentimento è stato ripreso da Chamath Palihapitiya, che ha previsto un 2027 turbolento per l'industria, caratterizzato da un surplus di risorse informatiche sottoperformanti e da una significativa consolidazione. Il settore neocloud ha già registrato flessioni sostanziali, con CoreWeave e Nebius in calo di oltre il 30% e Iren in calo del 40% nell'ultimo mese.
La vendita è stata aggravata dall'aumento degli spread dei credit default swap e dei rendimenti obbligazionari per CoreWeave, segnalando difficoltà e crescente ansia degli investitori riguardo alle aziende che investono pesantemente in costosi chip Nvidia e nelle espansioni dei centri dati senza percorsi chiari verso la redditività.