30 июня 2026 года Джим Крамер обсудил развивающийся ландшафт торговли искусственным интеллектом, отметив, что Уолл-стрит теперь отдает предпочтение компаниям, которые поставляют инфраструктуру ИИ, а не тем, кто активно инвестирует в разработку ИИ.
Технологические гиганты «Великолепная семерка» — Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia и Tesla — в совокупности потеряли около 2,3 триллиона долларов в рыночной стоимости в июне, поскольку инвесторы сомневаются, принесут ли их значительные расходы на ИИ достаточную прибыль.
Крамер отметил, что крупные расходы на ИИ, особенно со стороны Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta, теперь сталкиваются с проблемами из-за дисбаланса между спросом и предложением на инфраструктуру ИИ, что привело к росту цен на важные компоненты, такие как чипы памяти.
В отличие от этого, такие компании, как Micron, Sandisk, Intel, Marvell Technology и AMD, значительно выиграли от этого дисбаланса, продемонстрировав сильный рост прибыли и положительное мнение аналитиков.
Крамер особенно выделил Intel как выдающуюся акцию, похвалив генерального директора Лип-Бу Тана за обновление компании и ее хорошую позицию для будущего спроса на процессоры и производство полупроводников. Он подчеркнул, что пока спрос на инфраструктуру ИИ продолжает превышать предложение, поставщики, вероятно, будут outperform крупные технологические компании, инвестирующие в ИИ.
Инсайты Крамера предполагают, что инвесторы должны рассмотреть возможность сосредоточения на этих поставщиках, а не на традиционных технологических гигантах в текущей рыночной среде.