В четверг Джим Крамер обсудил, как robust квартальные показатели Nvidia и Salesforce развеяли основные медвежьи Narratives, которые влияли на их цены акций. После отчетов о доходах акции Salesforce выросли на 22%, в то время как акции Nvidia увеличились на 8%.
Крамер подчеркнул, что эти результаты побудили инвесторов пересмотреть свои опасения, особенно касающиеся уязвимости Salesforce к достижениям в области ИИ, которые могут снизить потребность в подписках на программное обеспечение.
Однако Salesforce сообщил о своем самом сильном росте продаж за четыре года, с значительным увеличением вовлеченности клиентов и удвоением заказов на продукты, ориентированные на ИИ. Кроме того, партнерство с Anthropic по Claudeforce еще больше снизило опасения по поводу конкуренции.
Что касается Nvidia, результаты по доходам опровергли опасения по поводу снижения спроса со стороны гипермасштабируемых компаний и конкуренции со стороны специализированных чипов. Крамер отметил, что клиентская база Nvidia диверсифицируется, и гипермасштабируемые компании теперь составляют около половины ее бизнеса.
Компания также подтвердила, что ее чип следующего поколения, Vera Rubin, находится на правильном пути, а ее старая инфраструктура остается эффективной благодаря улучшениям программного обеспечения. Более того, обязательство Amazon по покупке графических процессоров Nvidia подчеркивает продолжающийся спрос на ее технологии.
Крамер выделил оптимистичный прогноз по доходам Nvidia, ожидая роста на 70% в фискальном 2028 году, что значительно превышает ожидания Уолл-стрит. Он заключил, что предыдущие Narratives рынка затмевали фактические показатели этих компаний, что привело к значительным убыткам для коротких продавцов.