Giovedì, Jim Cramer ha discusso di come i robusti risultati trimestrali di Nvidia e Salesforce abbiano dissipato le principali narrazioni ribassiste che avevano influenzato i loro prezzi delle azioni. Dopo i rapporti sugli utili, le azioni di Salesforce sono aumentate del 22%, mentre quelle di Nvidia sono salite dell'8%.
Cramer ha sottolineato che questi risultati hanno spinto gli investitori a rivalutare le loro preoccupazioni, in particolare riguardo alla vulnerabilità di Salesforce ai progressi dell'IA che potrebbero ridurre le necessità di abbonamenti software.
Tuttavia, Salesforce ha riportato la sua crescita delle vendite più forte in quattro anni, con significativi aumenti nel coinvolgimento dei clienti e un raddoppio delle prenotazioni per prodotti focalizzati sull'IA. Inoltre, la sua partnership con Anthropic su Claudeforce ha ulteriormente mitigato le paure riguardo alla concorrenza.
Per Nvidia, i risultati sugli utili hanno contrastato le preoccupazioni riguardo alla domanda in calo da parte degli hyperscalers e alla concorrenza dei chip personalizzati. Cramer ha notato che la base clienti di Nvidia si sta diversificando, con gli hyperscalers che ora rappresentano circa la metà del suo business.
L'azienda ha anche confermato che il suo chip IA di nuova generazione, Vera Rubin, è in linea con i tempi, e la sua infrastruttura più vecchia rimane efficace grazie ai miglioramenti software. Inoltre, l'impegno di Amazon nell'acquisto di GPU Nvidia sottolinea la continua domanda per la sua tecnologia.
Cramer ha evidenziato l'ottimistica previsione di fatturato di Nvidia, prevedendo una crescita del 70% nel 2028 fiscale, superando significativamente le aspettative di Wall Street. Ha concluso che le narrazioni precedenti del mercato avevano oscurato le reali performance di queste aziende, portando a sostanziali perdite per i venditori allo scoperto.