El jueves, Jim Cramer discutió cómo los robustos resultados trimestrales de Nvidia y Salesforce han disipado las principales narrativas bajistas que habían estado afectando sus precios de acciones. Tras los informes de ganancias, las acciones de Salesforce aumentaron un 22%, mientras que las de Nvidia subieron un 8%.
Cramer enfatizó que estos resultados llevaron a los inversores a reevaluar sus preocupaciones, particularmente en relación con la vulnerabilidad de Salesforce a los avances en IA que podrían reducir la necesidad de suscripciones de software.
Sin embargo, Salesforce reportó su mayor crecimiento en ventas en cuatro años, con aumentos significativos en el compromiso de los clientes y un duplicado de las reservas para productos enfocados en IA. Además, su asociación con Anthropic en Claudeforce mitigó aún más los temores sobre la competencia.
Para Nvidia, los resultados de ganancias contrarrestaron las preocupaciones sobre la disminución de la demanda de los hyperscalers y la competencia de chips personalizados. Cramer señaló que la base de clientes de Nvidia se está diversificando, con los hyperscalers representando ahora aproximadamente la mitad de su negocio.
La compañía también confirmó que su chip de IA de próxima generación, Vera Rubin, está en camino, y su infraestructura más antigua sigue siendo efectiva gracias a mejoras de software. Además, el compromiso de Amazon de comprar GPUs de Nvidia subraya la demanda continua de su tecnología.
Cramer destacó la perspectiva optimista de ingresos de Nvidia, proyectando un crecimiento del 70% en el año fiscal 2028, superando significativamente las expectativas de Wall Street. Concluyó que las narrativas anteriores del mercado habían oscurecido el rendimiento real de estas empresas, resultando en pérdidas sustanciales para los vendedores en corto.