Дэн Айвс, партнер компании Yorkville Ives, начал освещение почти 50 технологических компаний, выражая 'очень оптимистичный' взгляд на сектор. Он подчеркивает, что инвесторы недооценивают ожидаемую волну расходов в размере 4 триллионов долларов в ближайшие годы, несмотря на опасения по поводу безопасности ИИ и регуляторного контроля.
Айвс сравнивает текущую фазу развития ИИ с 'третьим иннингом девятииннинговой игры', предполагая, что полный эффект ИИ еще не был реализован. Его пять основных инвестиционных выборов включают Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple и CrowdStrike, при этом ожидается, что акции Nvidia вырастут на 25% до целевой цены в 300 долларов, а акции Microsoft поднимутся на 16% до 615 долларов.
Айвс подчеркивает растущий спрос на кибербезопасность, вызванный 'агентным ИИ', который, по его мнению, увеличит бюджеты на кибербезопасность с 5% до 10% от ИТ-расходов в течение следующих трех лет. Он также выделяет менее известные компании, такие как Boost Run и Serve Robotics, как имеющие значительный потенциал роста, с целевыми ценами, предполагающими приросты в 58% и 67% соответственно.
В целом, Айвс рассматривает текущую ситуацию как 'золотой век' для компаний в области кибербезопасности, обусловленный развивающейся ролью ИИ в отрасли.