Dan Ives, partenaire chez Yorkville Ives, a commencé à couvrir près de 50 entreprises technologiques, exprimant une perspective 'très optimiste' sur le secteur. Il souligne que les investisseurs sous-estiment une vague de dépenses projetée de 4 trillions de dollars au cours des prochaines années, malgré les préoccupations concernant la sécurité de l'IA et le contrôle réglementaire.
Ives compare la phase actuelle de développement de l'IA à la '3ème manche d'un match de 9 manches', suggérant que l'impact complet de l'IA n'est pas encore réalisé. Ses cinq choix d'investissement principaux incluent Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple et CrowdStrike, avec Nvidia prévu de grimper de 25 % à un objectif de prix de 300 dollars, et Microsoft anticipé de monter de 16 % à 615 dollars.
Ives met en avant la demande croissante pour la cybersécurité, alimentée par l' 'IA agentique', qui, selon lui, augmentera les budgets de cybersécurité de 5 % à 10 % des dépenses informatiques au cours des trois prochaines années.
Il identifie également des entreprises moins connues comme Boost Run et Serve Robotics comme ayant un potentiel de hausse significatif, avec des objectifs de prix suggérant des gains de 58 % et 67 %, respectivement. Dans l'ensemble, Ives considère le paysage actuel comme une 'âge d'or' pour les entreprises de cybersécurité, propulsé par le rôle évolutif de l'IA dans l'industrie.