Джим Крамер подчеркнул увеличение веб-трафика, генерируемого AI-агентами, что создает спрос на компании, такие как Cloudflare, Akamai Technologies и Fastly, которые поддерживают интернет-производительность. Эти компании зафиксировали значительный рост цен на акции в этом году: акции Cloudflare выросли на 78%, а акции Akamai увеличились на 22%, что превышает рост S&P 500 на 12%.
Крамер отметил, что Cloudflare стал крупным игроком, поскольку трафик AI превысил человеческий трафик в его сети. Однако он предостерег от инвестиций в Cloudflare из-за высокой оценки в 279 раз по сравнению с ожидаемой прибылью.
В отличие от этого, недавнее партнерство Akamai с Anthropic, которое включает обязательство в 11,6 миллиарда долларов на вычислительные мощности, хорошо позиционирует компанию для будущего роста, и Крамер рассматривает это как возможность для покупки по цене менее 16 раз по сравнению с ожидаемой прибылью.
Fastly также адаптируется к ландшафту AI, но в настоящее время торгуется по более высокой оценке в 50 раз по сравнению с ожидаемой прибылью, что приводит Крамера к рекомендации подождать лучшей точки входа. В целом, Крамер подчеркнул, что Akamai является наиболее привлекательным вариантом для инвестиций среди этих компаний в настоящее время.