Jim Cramer ha evidenziato l'aumento del traffico web generato dagli agenti AI, che sta creando una domanda per aziende come Cloudflare, Akamai Technologies e Fastly che supportano le prestazioni di internet.
Queste aziende hanno registrato sostanziali aumenti del prezzo delle azioni quest'anno, con Cloudflare in aumento del 78% e Akamai in crescita del 22%, entrambe superiori al rialzo del 12% dell'S&P 500. Cramer ha notato che Cloudflare è diventata un attore principale, con il traffico AI che supera il traffico umano sulla sua rete.
Tuttavia, ha consigliato cautela a causa dell'alta valutazione di Cloudflare, pari a 279 volte gli utili attesi. Al contrario, la recente partnership di Akamai con Anthropic, che prevede un impegno di 11,6 miliardi di dollari per la capacità di calcolo, la posiziona bene per la crescita futura, e Cramer la vede come un'opportunità di acquisto a meno di 16 volte gli utili attesi.
Anche Fastly si sta adattando al panorama AI, ma attualmente è scambiata a una valutazione più alta di 50 volte gli utili attesi, portando Cramer a raccomandare di attendere un momento migliore per entrare. In generale, Cramer ha sottolineato che Akamai è l'opzione di investimento più convincente tra queste aziende in questo momento.