Jim Cramer destacou o aumento do tráfego da web gerado por agentes de IA, que está criando uma demanda por empresas como Cloudflare, Akamai Technologies e Fastly, que apoiam o desempenho da internet. Essas empresas viram aumentos substanciais nos preços das ações este ano, com a Cloudflare subindo 78% e a Akamai ganhando 22%, ambas superando o aumento de 12% do S&P 500.
Cramer observou que a Cloudflare se tornou um jogador importante, com o tráfego de IA superando o tráfego humano em sua rede. No entanto, ele aconselhou cautela com a alta avaliação da Cloudflare, que é de 279 vezes os lucros esperados.
Em contraste, a recente parceria da Akamai com a Anthropic, que envolve um compromisso de US$ 11,6 bilhões para capacidade de computação, a posiciona bem para o crescimento futuro, e Cramer vê isso como uma oportunidade de compra a menos de 16 vezes os lucros esperados.
A Fastly também está se adaptando ao cenário de IA, mas atualmente está sendo negociada a uma avaliação mais alta de 50 vezes os lucros esperados, levando Cramer a recomendar esperar por um melhor ponto de entrada. No geral, Cramer enfatizou que a Akamai é a opção de investimento mais convincente entre essas empresas neste momento.