Um relatório recente da 22V Research destaca o papel crítico das empresas listadas na China continental na cadeia de suprimentos de IA, particularmente na produção de componentes necessários para centros de dados, apesar das limitações da China na fabricação de chips avançados.
Os EUA dependem dessas empresas chinesas para quase 30% de suas importações relacionadas à IA, com as exportações de IA contribuindo para metade do crescimento geral das exportações da China este ano. O relatório observa que o índice ChiNext, que acompanha as empresas listadas em Shenzhen, dobrou de valor no último ano, impulsionado por ações de hardware.
Entre as dez principais empresas da cadeia de suprimentos de IA por capitalização de mercado, nove viram seus preços das ações pelo menos dobrar no último ano, com menções notáveis incluindo CATL, Victory Giant e Foxconn Industrial Internet.
O relatório também enfatiza a importância da tecnologia óptica em centros de dados, que requerem significativamente mais fibra do que as configurações tradicionais, levando a um aumento na demanda e nos valores de exportação para componentes ópticos.
À medida que o interesse dos investidores locais na tecnologia chinesa cresce, empresas como InnoLight e Foxconn Industrial Internet estão alcançando capitalizações de mercado de 1 trilhão de yuans, indicando uma mudança nas dinâmicas do mercado que os investidores devem monitorar de perto.