Un informe reciente de 22V Research destaca el papel crítico de las empresas cotizadas en la China continental en la cadena de suministro de IA, particularmente en la producción de componentes necesarios para los centros de datos, a pesar de las limitaciones de China en la fabricación de chips avanzados. EE.
UU. depende de estas empresas chinas para casi el 30% de sus importaciones relacionadas con la IA, con las exportaciones de IA contribuyendo a la mitad del crecimiento total de exportaciones de China este año. El informe señala que el índice ChiNext, que rastrea las empresas cotizadas en Shenzhen, ha duplicado su valor en el último año, impulsado por acciones de hardware.
Entre las diez principales empresas de la cadena de suministro de IA por capitalización de mercado, nueve han visto sus precios de acciones al menos duplicarse en el último año, con menciones notables como CATL, Victory Giant y Foxconn Industrial Internet.
El informe también enfatiza la importancia de la tecnología óptica en los centros de datos, que requieren significativamente más fibra que las configuraciones tradicionales, lo que ha llevado a un aumento en la demanda y los valores de exportación de componentes ópticos.
A medida que el interés de los inversores locales en la tecnología china aumenta, empresas como InnoLight y Foxconn Industrial Internet están alcanzando capitalizaciones de mercado de 1 billón de yuanes, lo que indica un cambio en la dinámica del mercado que los inversores deben monitorear de cerca.