Un recente rapporto di 22V Research evidenzia il ruolo critico delle aziende quotate in Cina continentale nella catena di approvvigionamento dell'IA, in particolare nella produzione di componenti necessari per i data center, nonostante le limitazioni della Cina nella produzione di chip avanzati.
Gli Stati Uniti si affidano a queste aziende cinesi per quasi il 30% delle loro importazioni legate all'IA, con le esportazioni di IA che contribuiscono alla metà della crescita complessiva delle esportazioni della Cina quest'anno. Il rapporto osserva che l'indice ChiNext, che traccia le aziende quotate a Shenzhen, ha raddoppiato il suo valore nell'ultimo anno, trainato dalle azioni hardware.
Tra le prime dieci aziende della catena di approvvigionamento dell'IA per capitalizzazione di mercato, nove hanno visto i loro prezzi delle azioni almeno raddoppiare nell'ultimo anno, con menzioni notevoli tra cui CATL, Victory Giant e Foxconn Industrial Internet.
Il rapporto sottolinea anche l'importanza della tecnologia ottica nei data center, che richiedono significativamente più fibra rispetto alle configurazioni tradizionali, portando a un aumento della domanda e dei valori di esportazione per i componenti ottici.
Con l'aumento dell'interesse degli investitori locali nella tecnologia cinese, aziende come InnoLight e Foxconn Industrial Internet stanno raggiungendo capitalizzazioni di mercato di 1 trilione di yuan, indicando un cambiamento nella dinamica di mercato che gli investitori dovrebbero monitorare attentamente.