Un rapport récent de 22V Research met en lumière le rôle crucial des entreprises cotées en Chine continentale dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA, en particulier dans la production de composants nécessaires aux centres de données, malgré les limitations de la Chine en matière de fabrication de puces avancées.
Les États-Unis dépendent de ces entreprises chinoises pour près de 30 % de leurs importations liées à l'IA, les exportations d'IA contribuant à la moitié de la croissance globale des exportations de la Chine cette année. Le rapport note que l'indice ChiNext, qui suit les entreprises cotées à Shenzhen, a doublé de valeur au cours de l'année écoulée, porté par les actions de matériel.
Parmi les dix principales entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'IA par capitalisation boursière, neuf ont vu leurs prix d'actions au moins doubler au cours de l'année dernière, avec des mentions notables telles que CATL, Victory Giant et Foxconn Industrial Internet.
Le rapport souligne également l'importance de la technologie optique dans les centres de données, qui nécessitent beaucoup plus de fibre que les configurations traditionnelles, entraînant une augmentation de la demande et des valeurs d'exportation pour les composants optiques.
Alors que l'intérêt des investisseurs locaux pour la technologie chinoise augmente, des entreprises comme InnoLight et Foxconn Industrial Internet atteignent des capitalisations boursières de 1 trillion de yuans, indiquant un changement dans la dynamique du marché que les investisseurs devraient surveiller de près.