Mercredi, Jim Cramer a souligné le renouveau du commerce des centres de données AI, indiquant que les investisseurs qui avaient précédemment parié contre ce secteur avaient subi des pertes significatives.
Il a noté que la baisse des actions d'infrastructure AI, qui a commencé fin juin et a persisté jusqu'en juillet, avait été exacerbée par la liquidation forcée des avoirs par le fonds hautement endetté Situational Awareness.
Cependant, les développements récents signalent un retournement, à commencer par l'augmentation réussie de l'offre d'actions d'Intel, passant de 15 milliards de dollars à 20 milliards de dollars en raison d'un fort intérêt des investisseurs. De plus, les bénéfices positifs de Super Micro Computer, Lumentum et Nebius ont renforcé cette perspective optimiste.
Cramer a particulièrement mis en avant les résultats de CoreWeave, qui ont démontré que les anciennes GPU Nvidia conservent leur valeur plus longtemps que prévu, répondant aux préoccupations concernant la dépréciation des actifs de calcul AI.
Les partenariats récents de Nvidia avec de grands gestionnaires d'actifs pour une initiative de financement de 500 milliards de dollars soutiennent également ce récit. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation, peu préoccupant, a également atténué certaines pressions sur les taux d'intérêt, contribuant à une confiance renouvelée dans les actions d'infrastructure AI.
Cramer a souligné l'importance de ces développements, affirmant que les entreprises leaders de ce secteur, y compris Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum et CoreWeave, sont prêtes pour la croissance, incitant les investisseurs à reconsidérer leurs positions dans ces actions.