El miércoles, Jim Cramer enfatizó el renacimiento del comercio de centros de datos de IA, indicando que los inversores que anteriormente apostaron en contra de este sector enfrentaron pérdidas significativas.
Señaló que la caída en las acciones de infraestructura de IA, que comenzó a finales de junio y persistió durante julio, se vio agravada por la liquidación forzada de participaciones por parte del fondo altamente apalancado Situational Awareness.
Sin embargo, los desarrollos recientes señalan un cambio, comenzando con el exitoso aumento de la oferta de acciones de Intel de $15 mil millones a $20 mil millones debido al fuerte interés de los inversores. Además, las ganancias positivas de Super Micro Computer, Lumentum y Nebius han reforzado esta perspectiva optimista.
Cramer destacó particularmente los resultados de CoreWeave, que demostraron que las GPU más antiguas de Nvidia mantienen su valor más tiempo del esperado, abordando las preocupaciones sobre la depreciación de los activos de computación de IA.
Las recientes asociaciones de Nvidia con importantes gestores de activos para una iniciativa de financiamiento de $500 mil millones apoyan aún más esta narrativa. El informe benigno del índice de precios al consumidor también alivió algunas presiones sobre las tasas de interés, contribuyendo a una renovada confianza en las acciones de infraestructura de IA.
Cramer subrayó la importancia de estos desarrollos, afirmando que las empresas líderes en este sector, incluyendo Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum y CoreWeave, están preparadas para el crecimiento, instando a los inversores a reconsiderar sus posiciones en estas acciones.