Na quarta-feira, Jim Cramer enfatizou a recuperação do comércio de centros de dados de IA, indicando que os investidores que anteriormente apostaram contra este setor enfrentaram perdas significativas.
Ele observou que a queda nas ações de infraestrutura de IA, que começou no final de junho e persistiu até julho, foi exacerbada pela liquidação forçada de ativos pelo fundo altamente alavancado Situational Awareness.
No entanto, desenvolvimentos recentes sinalizam uma virada, começando com o aumento bem-sucedido da oferta de ações da Intel de $15 bilhões para $20 bilhões devido ao forte interesse dos investidores. Além disso, os lucros positivos da Super Micro Computer, Lumentum e Nebius reforçaram essa perspectiva otimista.
Cramer destacou particularmente os resultados da CoreWeave, que demonstraram que as GPUs mais antigas da Nvidia mantêm seu valor por mais tempo do que o esperado, abordando preocupações sobre a depreciação dos ativos de computação de IA. As parcerias recentes da Nvidia com grandes gestores de ativos para uma iniciativa de financiamento de $500 bilhões apoiam ainda mais essa narrativa.
O relatório benigno do índice de preços ao consumidor também aliviou algumas pressões sobre as taxas de juros, contribuindo para a renovada confiança nas ações de infraestrutura de IA.
Cramer sublinhou a importância desses desenvolvimentos, afirmando que as principais empresas deste setor, incluindo Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum e CoreWeave, estão prontas para o crescimento, instando os investidores a reconsiderarem suas posições nessas ações.