Anthropic значительно опередила OpenAI по росту выручки, более чем удвоив свои доходы с первого на второй квартал, в то время как выручка OpenAI увеличилась всего на 18%. Этот сдвиг критически важен, так как он предполагает потенциальную реструктуризацию доминирования в индустрии ИИ.
Аналитики прогнозируют, что Anthropic может достичь $200 миллиардов выручки к 2028 году, что значительно превышает ранее заявленный уровень OpenAI в $47 миллиардов. Это развитие имеет последствия для компаний, связанных с OpenAI, таких как Oracle, CoreWeave и Broadcom, которые наблюдали падение акций с апреля.
Пол Микс из Freedom Capital Markets отметил, что, хотя партнеры Anthropic могут получить выгоду, партнерам OpenAI могут грозить трудности. Несмотря на эти опасения, некоторые аналитики, включая И Фу Ли из Benchmark, считают, что OpenAI остается неотъемлемой частью ландшафта ИИ, сравнивая его с конкурентной динамикой, аналогичной Coca-Cola и Pepsi.
Появление моделей с открытым весом от различных компаний может еще больше усложнить конкурентную среду, так как эти модели часто дешевле и эффективнее. Однако ближайшее будущее может быть сложным для компаний, отстающих, особенно для Oracle, у которой есть значительная сделка на $300 миллиардов в области облачных вычислений с OpenAI.
Если Oracle не сможет удовлетворить требования OpenAI, это может привести к серьезным последствиям.