Anthropic a considérablement dépassé OpenAI en termes de croissance des revenus, doublant plus que ses bénéfices du premier au deuxième trimestre, tandis que les revenus d'OpenAI n'ont augmenté que de 18 %. Ce changement est crucial car il suggère une restructuration potentielle de la domination au sein de l'industrie de l'IA.
Les analystes prévoient qu'Anthropic pourrait atteindre 200 milliards de dollars de revenus d'ici 2028, dépassant largement le taux de 47 milliards de dollars précédemment annoncé par OpenAI. Ce développement a des implications pour les entreprises liées à OpenAI, telles qu'Oracle, CoreWeave et Broadcom, qui ont connu des baisses de leurs actions depuis avril.
Paul Meeks de Freedom Capital Markets a noté que bien que les partenaires d'Anthropic puissent en bénéficier, les partenaires d'OpenAI pourraient faire face à des défis. Malgré ces préoccupations, certains analystes, dont Yi Fu Lee de Benchmark, estiment qu'OpenAI reste essentiel dans le paysage de l'IA, le comparant à une dynamique concurrentielle similaire à celle de Coke et Pepsi.
L'essor des modèles à poids ouverts de diverses entreprises pourrait compliquer davantage le paysage concurrentiel, car ces modèles sont souvent moins chers et efficaces. Cependant, l'avenir immédiat pourrait être difficile pour les entreprises à la traîne, en particulier Oracle, qui a un contrat substantiel de 300 milliards de dollars en informatique cloud avec OpenAI.
Si Oracle ne parvient pas à répondre aux exigences d'OpenAI, elle pourrait faire face à de graves répercussions.