Anthropic ha superado significativamente a OpenAI en crecimiento de ingresos, más que duplicando sus ganancias del primer al segundo trimestre, mientras que los ingresos de OpenAI solo aumentaron un 18%. Este cambio es crítico ya que sugiere una posible reestructuración del dominio dentro de la industria de la IA.
Los analistas proyectan que Anthropic podría alcanzar los $200 mil millones en ingresos para 2028, superando con creces la tasa de $47 mil millones previamente declarada por OpenAI. Este desarrollo tiene implicaciones para las empresas vinculadas a OpenAI, como Oracle, CoreWeave y Broadcom, que han visto caídas en sus acciones desde abril.
Paul Meeks de Freedom Capital Markets señaló que, aunque los socios de Anthropic pueden beneficiarse, los socios de OpenAI podrían enfrentar desafíos. A pesar de estas preocupaciones, algunos analistas, incluido Yi Fu Lee de Benchmark, creen que OpenAI sigue siendo integral en el panorama de la IA, comparándolo con una dinámica competitiva similar a la de Coca-Cola y Pepsi.
El auge de modelos de peso abierto de varias empresas puede complicar aún más el panorama competitivo, ya que estos modelos suelen ser más baratos y efectivos. Sin embargo, el futuro inmediato puede ser desafiante para las empresas rezagadas, particularmente Oracle, que tiene un importante acuerdo de computación en la nube de $300 mil millones con OpenAI.
Si Oracle no logra cumplir con las demandas de OpenAI, podría enfrentar severas repercusiones.