SpaceX внесла изменения в свое заявление о проведении IPO, зарезервировав до 5% своих акций для программы прямых акций, ориентированной на избранных сотрудников и партнеров, что позволяет этим лицам получать выгоду от IPO аналогично институциональным инвесторам.
Ожидается, что это предложение привлечет около 75 миллиардов долларов, после оценки в 1,25 триллиона долларов ранее в этом году после слияния с AI-стартапом Илона Маска, xAI. IPO имеет важное значение, так как оно может установить рекорд для технологических компаний, только Facebook и Alibaba превысили 100 миллиардов долларов в свой первый торговый день.
Компания планирует начать свой роудшоу на этой неделе, с потенциальным дебютом на Nasdaq 12 июня, и назначила Goldman Sachs главным андеррайтером, в то время как Morgan Stanley будет управлять программой прямых акций.
Кроме того, измененное заявление раскрывает детали о взаимоотношениях SpaceX с Anthropic, который является как клиентом, так и конкурентом, включая значительное соглашение о аренде вычислительных мощностей, которое может быть расторгнуто через шесть месяцев.
Anthropic также подала заявку на собственное IPO, что указывает на напряженный период для технологических IPO, который может привлечь значительный интерес инвесторов.