SpaceX ha modificado su presentación de OPI para reservar hasta el 5% de sus acciones para un programa de acciones directas dirigido a empleados y asociados seleccionados, lo que es una estrategia que permite a estas personas beneficiarse de la OPI de manera similar a los inversores institucionales.
Se proyecta que esta oferta recaude alrededor de $75 mil millones, tras una valoración de $1.25 billones a principios de este año después de fusionarse con la startup de IA de Elon Musk, xAI. La OPI es significativa ya que podría establecer un récord para las empresas tecnológicas, siendo solo Facebook y Alibaba las que han superado los $100 mil millones en su primer día de negociación.
La compañía planea comenzar su roadshow esta semana, con un posible debut en Nasdaq el 12 de junio, y ha nombrado a Goldman Sachs como el suscriptor principal, mientras que Morgan Stanley gestionará el programa de acciones directas.
Además, la presentación enmendada revela detalles sobre la relación de SpaceX con Anthropic, que es tanto cliente como competidor, incluyendo un acuerdo de arrendamiento sustancial para capacidad de computación que podría ser rescindido después de seis meses.
Anthropic también ha presentado su propia OPI, lo que indica un período ocupado para las OPIs tecnológicas que podría atraer un interés significativo de los inversores.