Аналитики Wells Fargo пересмотрели свои прогнозы для Meta Platforms, предполагая, что ранний успех компании с агентом Muse AI оправдывает снижение ожидаемых перепродаж облачных мощностей, которые могут составить около $5 миллиардов в доходах с высокой маржой к 2027 году. Они повысили свою целевую цену акций Meta до $1,000 с $796, что указывает на потенциальный рост почти на 35%.
Этот измененный подход отражает более широкий сдвиг в настроениях инвесторов, от идеи запуска облачного бизнеса Meta к сосредоточению на прибыльности Muse. Аналитики отметили, что хотя аренда вычислительных мощностей может приносить быстрый доход, долгосрочный потенциал Muse как значительной бизнес-возможности более привлекателен.
Акции Meta пережили возрождение, увеличившись на 27% в сентябре, после позитивных событий, таких как разрешение судебных разбирательств, связанных с зависимостью молодежи от социальных сетей, и запуск Muse как для потребителей, так и для малого бизнеса.
Несмотря на оптимистичный прогноз, Wells Fargo предостерегли, что значительные финансовые возвраты от Muse могут не проявиться до 2028 года, поскольку Meta продолжает активно инвестировать в инфраструктуру ИИ, при этом операционные расходы, как ожидается, достигнут $212 миллиардов в следующем году.
В целом, хотя ближайшее будущее может быть определено расходами на ИИ, а не доходами, аналитики считают, что сильный рекламный бизнес Meta предоставляет компании гибкость для инвестирования в свои инициативы роста.