Die Analysten von Wells Fargo haben ihre Einschätzung zu Meta Platforms überarbeitet und schlagen vor, dass der frühe Erfolg des Unternehmens mit seinem Muse AI-Agenten eine Reduzierung der erwarteten Cloud-Kapazitätsverkäufe rechtfertigt, die bis 2027 etwa 5 Milliarden USD an margenstarken Einnahmen ausmachen könnten.
Sie erhöhten ihr Kursziel für die Meta-Aktie von 796 USD auf 1.000 USD, was eine potenzielle Steigerung von fast 35 % anzeigt. Diese strategische Änderung spiegelt einen breiteren Wandel in der Anlegerstimmung wider, weg von der Vorstellung, dass Meta ein Cloud-Geschäft aufbaut, hin zur Fokussierung auf die Rentabilität von Muse.
Die Analysten stellten fest, dass das Vermieten von Rechenkapazitäten zwar schnell Einnahmen generieren könnte, das langfristige Potenzial von Muse als bedeutende Geschäftsmöglichkeit jedoch ansprechender ist.
Die Aktie von Meta hat eine Wiederbelebung erfahren und ist im September um 27 % gestiegen, nachdem positive Entwicklungen wie die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Sucht von Jugendlichen an sozialen Medien und die Einführung von Muse für Verbraucher und kleine Unternehmen stattgefunden haben.
Trotz der optimistischen Aussichten warnte Wells Fargo, dass signifikante finanzielle Erträge aus Muse möglicherweise erst 2028 realisiert werden könnten, da Meta weiterhin stark in die KI-Infrastruktur investiert, wobei die Betriebsausgaben im nächsten Jahr voraussichtlich 212 Milliarden USD erreichen werden.
Insgesamt glauben die Analysten, dass das starke Werbegeschäft von Meta dem Unternehmen die Flexibilität bietet, in seine Wachstumsinitiativen zu investieren, auch wenn die unmittelbare Zukunft möglicherweise von KI-Ausgaben und nicht von Einnahmen dominiert wird.