В среду JPMorgan Chase представил значительную программу выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов и увеличил свои квартальные дивиденды на 10% до 1,65 доллара за акцию, ожидая одобрения совета директоров.
Это объявление последовало после того, как ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы показал, что все 32 крупных банка, включая JPMorgan, остаются выше своих минимальных требований к капиталу, даже в условиях гипотетического серьезного рецессионного сценария, который предсказывал более 708 миллиардов долларов убытков по всей отрасли.
Генеральный директор Джейми Даймон подчеркнул, что увеличение дивидендов поддерживается постоянными инвестициями банка и надежными финансовыми показателями.
Другие банки также объявили об увеличении дивидендов, при этом Goldman Sachs повысил свои дивиденды на 11% до 5 долларов за акцию, Wells Fargo планирует увеличить дивиденды на 11% до 50 центов за акцию, а Morgan Stanley увеличивает свои выплаты на 15% до 1,15 доллара за акцию, одновременно повторно утверждая программу выкупа акций на сумму 20 миллиардов долларов.
Ожидается, что Bank of America объявит о своих изменениях в дивидендах в следующем месяце. Решение ФРС сохранить стрессовые капитальные буферы без изменений до 2027 года означает, что банки имели ясность в своих требованиях к капиталу перед стресс-тестом, что позволило им уверенно увеличить выплаты, несмотря на продолжающиеся регуляторные соображения.
Аналитики из KBW отметили, что стресс-тест этого года казался более процедурным, с тем, что внимание инвесторов сместилось к предстоящему предложению Basel III Endgame, а не к результатам стресс-теста.