Na quarta-feira, o JPMorgan Chase revelou um significativo programa de recompra de ações de $50 bilhões e aumentou seu dividendo trimestral em 10%, para $1,65 por ação, aguardando aprovação do conselho.
Este anúncio ocorreu após o teste de estresse anual do Federal Reserve indicar que todos os 32 grandes bancos, incluindo o JPMorgan, permaneceram acima de seus requisitos mínimos de capital, mesmo sob um cenário hipotético de recessão severa que projetava mais de $708 bilhões em perdas em todo o setor.
O CEO Jamie Dimon enfatizou que o aumento do dividendo é respaldado pelos investimentos consistentes do banco e pelo robusto desempenho financeiro.
Outros bancos também anunciaram aumentos de dividendos, com o Goldman Sachs elevando seu dividendo em 11% para $5 por ação, o Wells Fargo planejando um aumento de 11% para 50 centavos por ação, e o Morgan Stanley aumentando seu pagamento em 15% para $1,15 por ação, enquanto reautorizava um programa de recompra de $20 bilhões.
Espera-se que o Bank of America anuncie suas mudanças de dividendo no próximo mês. A decisão do Fed de manter os buffers de capital de estresse inalterados até 2027 significa que os bancos tinham clareza sobre seus requisitos de capital antes do teste de estresse, permitindo-lhes aumentar os pagamentos com confiança, apesar das considerações regulatórias em andamento.
Analistas da KBW observaram que o teste de estresse deste ano parecia mais procedural, com o foco dos investidores mudando para a proposta do Basel III Endgame que se aproxima, em vez dos resultados do teste de estresse em si.