Com o aumento das incertezas econômicas e geopolíticas, o foco nas ações de 'beta negativo' se intensificou. Essas ações, que têm uma correlação negativa com o mercado mais amplo, estão se tornando atraentes para investidores que buscam estabilidade. A Evercore ISI identificou Mondelez International e Exxon Mobil como opções-chave.
A Mondelez, com um beta de -0,09, adaptou sua estratégia para atender consumidores preocupados com o orçamento, resultando em um aumento de 11% nas ações este ano. A Exxon Mobil, com um beta de -0,93, se beneficiou das flutuações nos preços do petróleo devido a tensões geopolíticas, com suas ações subindo quase 15% no acumulado do ano.
O S&P 500 viu um aumento de 8% este ano, mas as recentes quedas nas ações de tecnologia, como Micron e Applied Materials, levaram a uma mudança em direção a investimentos mais defensivos, incluindo Walmart e Procter & Gamble.
Os investidores também estão monitorando de perto os dados de inflação e os desenvolvimentos geopolíticos, particularmente no Oriente Médio, que podem influenciar a direção do mercado.