Avec l'augmentation des incertitudes économiques et géopolitiques, l'attention portée aux actions à 'bêta négatif' s'est intensifiée. Ces actions, qui ont une corrélation négative avec le marché dans son ensemble, deviennent attrayantes pour les investisseurs à la recherche de stabilité. Evercore ISI a identifié Mondelez International et Exxon Mobil comme des options clés.
Mondelez, avec un bêta de -0,09, a adapté sa stratégie pour répondre aux consommateurs soucieux de leur budget, entraînant une augmentation de 11 % de son action cette année. Exxon Mobil, affichant un bêta de -0,93, a bénéficié des fluctuations des prix du pétrole en raison des tensions géopolitiques, avec ses actions augmentant de près de 15 % depuis le début de l'année.
Le S&P 500 a enregistré une augmentation de 8 % cette année, mais les récentes baisses des actions technologiques comme Micron et Applied Materials ont incité à un changement vers des investissements plus défensifs, y compris Walmart et Procter & Gamble.
Les investisseurs surveillent également de près les données sur l'inflation et les développements géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, qui pourraient influencer la direction du marché.