Mit zunehmenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten hat sich der Fokus auf 'Negative Beta'-Aktien verstärkt. Diese Aktien, die eine negative Korrelation zum breiteren Markt aufweisen, werden für Investoren, die Stabilität suchen, zunehmend attraktiv. Evercore ISI hat Mondelez International und Exxon Mobil als wichtige Optionen identifiziert.
Mondelez, mit einem Beta von -0,09, hat seine Strategie angepasst, um budgetbewusste Verbraucher anzusprechen, was zu einem Anstieg der Aktie um 11 % in diesem Jahr geführt hat. Exxon Mobil, mit einem Beta von -0,93, hat von den Ölpreisschwankungen aufgrund geopolitischer Spannungen profitiert, wobei die Aktien seit Jahresbeginn um fast 15 % gestiegen sind.
Der S&P 500 hat in diesem Jahr einen Anstieg von 8 % verzeichnet, aber die jüngsten Rückgänge bei Technologiewerten wie Micron und Applied Materials haben zu einem Wechsel zu defensiveren Investitionen, einschließlich Walmart und Procter & Gamble, geführt.
Investoren beobachten auch aufmerksam die Inflationsdaten und geopolitischen Entwicklungen, insbesondere im Nahen Osten, die die Marktrichtung beeinflussen könnten.