Durante uma aparição no 'Mad Money', o CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, discutiu como a IA está alterando fundamentalmente o negócio de memória, tradicionalmente caracterizado por uma demanda cíclica.
Ele destacou que os sistemas de IA exigem soluções de memória mais avançadas, o que levou a uma mudança na forma como os clientes valorizam a memória, passando de uma abordagem baseada em preço para uma abordagem mais integrada com o design do sistema.
Essa mudança é refletida no substancial investimento de $250 bilhões da Micron na manufatura dos EUA, incluindo um importante site de fabricação em Boise, Idaho, que deve começar a produzir wafers até meados de 2027. Mehrotra observou que a demanda por memória está superando a oferta, com clientes de data centers buscando 50% mais do que a Micron pode fornecer atualmente.
A empresa está se adaptando ao garantir acordos de longo prazo com os clientes, assegurando um cenário de demanda mais previsível, o que é crucial para navegar no historicamente volátil mercado de memória.