Durante un'apparizione su 'Mad Money', il CEO di Micron, Sanjay Mehrotra, ha discusso di come l'IA stia alterando fondamentalmente il business della memoria, tradizionalmente caratterizzato da una domanda ciclica.
Ha evidenziato che i sistemi di IA richiedono soluzioni di memoria più avanzate, il che ha portato a un cambiamento nel modo in cui i clienti valutano la memoria, passando da un acquisto basato sul prezzo a un approccio più integrato con il design del sistema.
Questo cambiamento è riflesso nel sostanziale investimento di Micron di 250 miliardi di dollari nella produzione negli Stati Uniti, inclusa una grande fabbrica a Boise, Idaho, prevista per produrre wafer entro la metà del 2027. Mehrotra ha notato che la domanda di memoria sta superando l'offerta, con i clienti dei data center che cercano il 50% in più di quanto Micron possa attualmente fornire.
L'azienda si sta adattando assicurandosi contratti a lungo termine con i clienti, garantendo un panorama di domanda più prevedibile, cruciale per navigare nel mercato della memoria storicamente volatile.