Lors d'une apparition dans 'Mad Money', le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a discuté de la manière dont l'IA modifie fondamentalement le secteur de la mémoire, traditionnellement caractérisé par une demande cyclique.
Il a souligné que les systèmes d'IA nécessitent des solutions de mémoire plus avancées, ce qui a conduit à un changement dans la façon dont les clients évaluent la mémoire, passant d'un achat basé sur le prix à une approche plus intégrée avec la conception des systèmes.
Ce changement se reflète dans l'investissement substantiel de 250 milliards de dollars de Micron dans la fabrication aux États-Unis, y compris un site de fabrication majeur à Boise, Idaho, qui devrait produire des wafers d'ici mi-2027. Mehrotra a noté que la demande de mémoire dépasse l'offre, les clients des centres de données recherchant 50 % de plus que ce que Micron peut actuellement fournir.
L'entreprise s'adapte en sécurisant des accords à long terme avec les clients, garantissant un paysage de demande plus prévisible, ce qui est crucial pour naviguer sur le marché de la mémoire historiquement volatile.