Durante una aparición en 'Mad Money', el CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, discutió cómo la IA está alterando fundamentalmente el negocio de la memoria, tradicionalmente caracterizado por una demanda cíclica.
Destacó que los sistemas de IA requieren soluciones de memoria más avanzadas, lo que ha llevado a un cambio en la forma en que los clientes valoran la memoria, alejándose de las compras basadas en precios hacia un enfoque más integrado con el diseño del sistema. Este cambio se refleja en la sustancial inversión de Micron de $250 mil millones en la manufactura en EE.
UU., incluyendo un importante sitio de fabricación en Boise, Idaho, que se espera produzca obleas para mediados de 2027. Mehrotra señaló que la demanda de memoria está superando la oferta, con clientes de centros de datos buscando un 50% más de lo que Micron puede proporcionar actualmente.
La empresa se está adaptando asegurando acuerdos a largo plazo con los clientes, garantizando un panorama de demanda más predecible, lo cual es crucial para navegar en el históricamente volátil mercado de la memoria.