Nel terzo trimestre, i ricavi pubblicitari di Meta sono aumentati del 26% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 63,1 miliardi di dollari, mentre la divisione ricerca di Google è cresciuta solo del 12%, arrivando a 63,4 miliardi di dollari.
Questo segna il più grande divario di crescita a favore di Meta dal 2021, indicando un cambiamento nelle dinamiche di mercato mentre tecnologie IA come ChatGPT e Claude iniziano a modificare il modo in cui i consumatori cercano informazioni online.
Gli analisti, tra cui Nate Elliott di Emarketer, esprimono preoccupazione che se gli strumenti IA offrono esperienze di ricerca migliori, potrebbero alterare fondamentalmente le abitudini degli utenti, danneggiando potenzialmente i ricavi pubblicitari di Google.
Dopo risultati deludenti, le azioni di Alphabet sono scese di oltre il 12%, cancellando circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, mentre anche le azioni di Meta hanno affrontato sfide, scendendo del 14% a ottobre.
Entrambe le aziende stanno investendo pesantemente nell'infrastruttura IA, con Google che prevede fino a 205 miliardi di dollari in spese in conto capitale e Meta fino a 145 miliardi di dollari. Nonostante gli sforzi di Google per diversificare le sue fonti di reddito, la pubblicità rappresenta ancora meno di due terzi dei suoi ricavi, mentre Meta dipende dalla pubblicità per il 98%.
Gli analisti suggeriscono che la capacità di Google di monetizzare efficacemente la ricerca in questo panorama IA in evoluzione sarà cruciale per le sue performance azionarie in futuro.