Lunedì, Jim Cramer di CNBC ha consigliato agli investitori di non allontanarsi dalle azioni di cybersecurity che hanno registrato un forte rimbalzo dopo un precedente calo. Inizialmente, queste azioni hanno affrontato sfide a causa delle preoccupazioni che l'IA potesse interrompere i modelli software tradizionali, portando a una vendita più ampia nel settore software.
Tuttavia, la narrazione è cambiata poiché Wall Street ora riconosce che l'IA aumenterà probabilmente la necessità di soluzioni di cybersecurity piuttosto che diminuirla. In particolare, CrowdStrike e Palo Alto Networks sono aumentate rispettivamente dell'84% e del 106% quest'anno.
Cramer, il cui Charitable Trust detiene azioni di entrambe le aziende, crede che la loro crescita sia tutt'altro che finita. Ha evidenziato gli aumenti degli obiettivi di prezzo ottimistici da parte di TD Cowen, che ha alzato l'obiettivo di CrowdStrike a 235 dollari da 175 dollari e quello di Palo Alto a 400 dollari da 360 dollari, mantenendo valutazioni di acquisto per entrambi.
Cramer ha sostenuto che la crescente frequenza degli attacchi informatici sottolinea la necessità di aziende di cybersecurity specializzate, contraddicendo l'idea che gli sviluppatori di IA possano proteggere adeguatamente contro queste minacce.
Ha sottolineato che man mano che sempre più aziende si spostano verso il cloud computing, la domanda di soluzioni di cybersecurity continuerà a crescere, con CrowdStrike particolarmente ben posizionata grazie alle sue offerte native del cloud e a una penetrazione di mercato relativamente bassa del 15%. Cramer ha concluso che il potenziale per ulteriori guadagni in queste azioni rimane forte.