Lundi, Jim Cramer de CNBC a conseillé aux investisseurs de ne pas se détourner des actions de cybersécurité qui ont fortement rebondi après une chute antérieure. Au départ, ces actions ont rencontré des défis en raison des préoccupations selon lesquelles l'IA pourrait perturber les modèles logiciels traditionnels, entraînant une vente généralisée dans le secteur des logiciels.
Cependant, le récit a changé alors que Wall Street reconnaît désormais que l'IA augmentera probablement le besoin de solutions de cybersécurité plutôt que de le diminuer. Notamment, CrowdStrike et Palo Alto Networks ont respectivement augmenté de 84 % et 106 % cette année.
Cramer, dont la Charitable Trust détient des actions dans les deux entreprises, estime que leur croissance est loin d'être terminée. Il a souligné les augmentations d'objectifs de prix optimistes de TD Cowen, qui a relevé l'objectif de CrowdStrike à 235 $ contre 175 $ et celui de Palo Alto à 400 $ contre 360 $, maintenant des notes d'achat pour les deux.
Cramer a soutenu que la fréquence croissante des cyberattaques souligne la nécessité d'entreprises spécialisées en cybersécurité, contrecarrant l'idée que les développeurs d'IA pourraient protéger adéquatement contre ces menaces.
Il a souligné qu'à mesure que de plus en plus d'entreprises passent à l'informatique en nuage, la demande pour des solutions de cybersécurité continuera de croître, CrowdStrike étant particulièrement bien positionné grâce à ses offres natives du cloud et à sa pénétration de marché relativement faible de 15 %. Cramer a conclu que le potentiel de gains supplémentaires dans ces actions reste fort.