El lunes, Jim Cramer de CNBC aconsejó a los inversores que no se alejen de las acciones de ciberseguridad que se han recuperado fuertemente después de una caída anterior. Inicialmente, estas acciones enfrentaron desafíos en medio de preocupaciones de que la IA podría interrumpir los modelos de software tradicionales, lo que llevó a una venta masiva en el sector del software.
Sin embargo, la narrativa ha cambiado, ya que Wall Street ahora reconoce que la IA probablemente aumentará la necesidad de soluciones de ciberseguridad en lugar de disminuirla. Notablemente, CrowdStrike y Palo Alto Networks han aumentado un 84% y un 106% respectivamente este año.
Cramer, cuyo fideicomiso benéfico posee acciones en ambas compañías, cree que su crecimiento está lejos de haber terminado. Destacó los aumentos optimistas en los objetivos de precio de TD Cowen, que elevó el objetivo de CrowdStrike a $235 desde $175 y el de Palo Alto a $400 desde $360, manteniendo calificaciones de compra para ambos.
Cramer argumentó que la creciente frecuencia de ciberataques subraya la necesidad de empresas de ciberseguridad especializadas, contrarrestando la noción de que los desarrolladores de IA podrían proteger adecuadamente contra estas amenazas.
Señaló que a medida que más empresas transitan hacia la computación en la nube, la demanda de soluciones de ciberseguridad seguirá creciendo, siendo CrowdStrike particularmente bien posicionada debido a sus ofertas nativas de la nube y una penetración de mercado relativamente baja del 15%. Cramer concluyó que el potencial de ganancias adicionales en estas acciones sigue siendo fuerte.