Джим Крамер, ведущий программы 'Mad Money' на CNBC, утверждает, что акции полупроводников стали доминирующей силой на рынке, движимой ростом искусственного интеллекта.
После впечатляющих квартальных результатов Nvidia, которые включали скорректированную прибыль в размере $1.87 на акцию и выручку в $81.62 миллиарда, Крамер отметил, что сектор полупроводников превзошел программное обеспечение, при этом ETF iShares Semiconductor вырос примерно на 72% в этом году, в то время как ETF iShares Expanded Tech-Software Sector снизился примерно на 12%.
Он утверждает, что ИИ изменяет технологический ландшафт, позволяя компаниям разрабатывать более дешевые конкурентоспособные продукты, которые бросают вызов традиционным поставщикам программного обеспечения. Крамер считает, что это изменение является постоянным, призывая инвесторов отказаться от устаревшей перспективы, ориентированной на программное обеспечение.
Он признает, что, хотя компании с устаревшим программным обеспечением, такие как Salesforce и Adobe, будут продолжать существовать, ИИ фундаментально изменяет привычки потребления клиентов и уменьшает ценовую власть этих поставщиков.
Инсайты Крамера предполагают, что инвесторы должны сосредоточиться на компаниях-полупроводниках, таких как Nvidia, AMD, Arm, Intel и Broadcom, которые критически важны для инфраструктуры ИИ, поскольку рыночная динамика меняется.